1. 共性需求搞明白
每個部門、領導都以自我為中心提出需求，本應綜合起來考量的共性需求被個性需求所取代。如果依據每個人的需求開發OA軟件，實現功能上的豐富，但又會出現以部門為中心的應用孤島，還會涉及到培訓、推廣、維護、升級，個性化的部分就會破壞OA系統整體性的運作。
企業的CIO要想實現高效協同必須先找到組織內的共性需求，然后是關鍵部門的需求，最后是重要角色的需求。通過調研OA軟件的領導廠商，如九思軟件、中軟等，發現純B/S圖形流程編輯器，已能為客戶在關鍵需求上提供幫助。
2. 廠商“人品”要重視
與人相處要看人品，OA選型當然要看OA廠商人品。整個OA市場發展速度驚人，OA公司有些比較年輕，急著搶地圈地，在上市前趕著包裝。企業經營策略往往以市場占有率為最高指標。一個百年企業單單依靠市場占有率就能長久生存嗎？其實百年企業追求的不是市場空間的擴大，而是與客戶的持久共贏，OA項目的高成功率，品牌的美譽度。
伴隨著十二五規劃的出臺，國家工信部和相關協會部門也實時引導中國企業轉換經營心態，如“2011經濟和信息化年會上”，中國軟件行業協會、經濟和信息化理事會等，聯合頒發給九思軟件（www.wowentech.com）“中國管理軟件項目成功率第一品牌”，其意圖就是樹立榜樣，引導正確的企業經營理念，讓客戶在OA選型階段認清OA企業的經營理念。
3. 成本控制需理性
目前許多企業對OA軟件的價格解讀存在誤區：貴的肯定是好的，免費的反正白用不好也沒關系。且不說貴的是好是壞，因為這是一個奢侈品與必需品之間的博弈。就說免費的OA到底是不是真正讓你免費用。免費是真，也是假。免費為你提供功能豐富、架構淺顯的OA產品，當應用初期之后發現許多功能無法深入長遠實現，但已經來不及了。免費OA多為釣魚軟件，易沖動的用戶往往會被一時的小便宜所綁架，失了主動權，要么一直被對方牽著鼻子走，要么前功盡棄，重頭再來。
同時，CIO或是信息化負責人，往往只看了OA軟件的有形成本。只考慮到OA軟件項目的預算和供應商報價，卻忽視了OA軟件部署的軟硬件環境成本，軟件實施過程中參與人員的時間成本、培訓成本、維護成本、服務成本、數據集成開發成本等。OA選型的采購成本在行業內的潛規則是：去掉最便宜的，去掉最貴的，選擇綜合成本受控的廠商。
